Succès de l’Émission Obligataire de Pernod Ricard de 1,35 Milliard d’Euros en 2 Tranches

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SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,35 MILLIARD D’EUROS EN 2 TRANCHES

Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody’s et BBB+ (outlook stable) par Standard & Poor’s, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,35 milliard d’euros en deux tranches de 4 et 10 ans.

Les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon de 3.75% sur chacune des 2 tranches.

Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de Pernod Ricard.

Les obligations ont été placées auprès d’investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody’s et BBB+ par Standard & Poor’s.

Barclays, BNP Paribas, CIC, ING, Morgan Stanley, Santander, SMBC et HSBC, ICBC, Wells Fargo sont les chefs de file de cette émission obligataire.

Information au public

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