SUCCÈS DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,5 MILLIARD D'EUROS EN 2 TRANCHES

SUCCÈS DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 1,5 MILLIARD D'EUROS EN 2 TRANCHES :
750 MILLIONS D'EUROS À 5 ANS À UN COUPON DE 1,125%
750 MILLIONS D'EUROS À 10 ANS À UN COUPON DE 1,750%

Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Baa1 (outlook stable) par Moody's et BBB+(outlook stable) par Standard & Poor's, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 5 et 10 ans.

Cette opération a rencontré un franc succès avec un carnet d'ordres supérieur à 5,5 milliards d'euros pour une taille totale d'émission de 1,5 milliard d'euros.

Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés.

L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking sont les chefs de file de cette émission obligataire.